Yukari Hayasaka est élève en dernière année dans un prestigieux établissement de Tokyo, le lycée Seiei. Elle mène une existence plutôt morne, en majeure partie consacrée au travail scolaire : elle doit en effet redoubler d’effort pour satisfaire aux exigences d’une mère quelque peu tyrannique. En bonne héroïne de shojo, elle est amoureuse du “beau-gosse-premier-de-la-classe”, Hiroyuki Tokumori, sans avoir jamais osé le lui avouer.

Tout va basculer le jour où un punk blond au visage bardé de piercings l’interpelle dans la rue et lui déclare qu’il la trouve jolie. Terrorisée et persuadée qu’elle va se faire violer, elle prend la fuite, pour foncer quelques mètres plus loin dans une femme d’1m80 au maquillage pour le moins bizarre et qui s’avère être une amie du supposé violeur. Cette apparition étrange, apparemment prénommée “Isabella”, déclenche un deuxième choc chez Yukari qui finit par s’évanouir…

Lorsqu'elle se réveille au "Paradise Kiss", une sorte de bar tenant lieu d'atelier de couture, elle apprend que ses "agresseurs" sont des étudiants d'une école de mode qui travaillent à leur création de fin d'année. Isabella, le travesti, Arashi, le garçon, et Miwako, sa copine, s'activent à réaliser une robe dessinée par leur ami Georges, le "chef" de la bande. En raison de sa taille et de sa minceur, Yukari est pour eux le mannequin idéal pour présenter ce modèle. Quels sacrifices Yukari devra-t-elle faire pour entrer dans ce monde bizarre qui l'attire pourtant ?

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